¿Cómo: crear y gestionar un equipo? (Administración)

Configurar equipos en Zenput es fácil y es la mejor manera de mantener organizados los grupos de usuarios y delegar qué tareas deben ir a quién al crear un proyecto.

disclaimer.pngPor favor tenga en cuenta: Cualquier cambio en la jerarquía afectará las asignaciones de proyectos / tareas dentro de las 48 horas para los proyectos diarios y en la próxima aparición para otras instancias recurrentes, como las tareas semanales y mensuales.

Cómo crear un equipo:

  1. Desde el Panel de control, haga clic en 'Hierarchy/Jerarquía'.
    From_the_dashboard_click_on_Hierarchy.png
  2. Haga clic en 'Crear nuevo' y elija 'Crear equipo' en la esquina superior derecha del menú desplegable.
    Screen_Shot_2019-06-05_at_10.52.53_AM.png
  3. Nombre el equipo.
     Create_a_team_.png
  4. Luego, agregue solo los Usuarios que pertenecen a ese equipo "Región / Distrito" escribiendo su nombre y seleccionándolos o buscando la ubicación en la lista desplegable.
    Aparecerán en el lado derecho debajo de Vista previa de jerarquía una vez seleccionados.
    Screen_Shot_2019-07-10_at_9.45.17_AM.png
  5. Elija las ubicaciones y los usuarios de la tienda correspondientes a los que deberían tener acceso de la lista desplegable; las ubicaciones aparecerán en la Vista previa de jerarquía una vez seleccionadas también (a continuación se muestra una vista previa de cómo se ve esto). Por lo general, los usuarios de las ubicaciones correspondientes se agregan a un equipo al mismo tiempo aquí.
    Screen_Shot_2019-07-10_at_9.47.08_AM.png
  6. La mayoría de los equipos tienen un equipo principal (es decir, una región específica a la que informa el equipo) aquí es donde lo agregaría.
    Elija a qué equipo principal / región debe informar el equipo y también aparecerá en la vista previa de la jerarquía.

    Screen_Shot_2019-07-10_at_9.49.11_AM.png
  7. "Haga clic en Crear equipo" y estará listo.
    create_team_.png
  8. El resultado final es una jerarquía completa, con equipos de anidamiento.
    hierarchy.gif

Cómo editar un equipo:

disclaimer.png Por favor tome en cuenta: Hay varias cosas que debe tener en cuenta al editar equipos. El equipo puede configurar tareas, proyectos y tareas / alertas de seguimiento. Agregar o eliminar usuarios de los equipos también puede afectar esas acciones.
Por ejemplo: si eliminas al Area Manager del equipo 'Area 1234', y las alertas se envían al rol de 'Area Manager'. Debido a que eliminó al gerente de área de ese equipo, nadie recibirá las alertas configuradas para ir al gerente de área para el Área 1234.

  1. Desde el Panel de control, haga clic en 'Hierarchy/Jerarquía'.
    From_the_dashboard_click_on_Hierarchy.png
  2. Desde la página de Jerarquía en el lado derecho, haga clic en el nombre del equipo que desea editar y cuando aparezcan los tres puntos, haga clic en 'Editar equipo'
    Screen_Shot_2020-07-21_at_10.42.04_AM.png
  3. Desde la página Editar equipo, puede editar el nombre del equipo, agregar más ubicaciones / usuarios o eliminar usuarios / ubicaciones, etc. Una vez que haya realizado los cambios, presione 'Guardar' para guardar los cambios.
    disclaimer.pngPor favor tome en cuenta: Si agrega ubicaciones y usuarios, asegúrese de eliminarlos del equipo anterior.
    Screen_Shot_2020-07-21_at_10.45.08_AM.png

Si tiene alguna pregunta sobre la creación / edición de equipos, no dude en comunicarse con nosotros en support@zenput.com

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